阿里

…快。所以更多是在自己持仓品种和个人风偏上去选择应对策略。 行业方面，本周是腾讯阿里的财报披露窗口，我个人举的资本开支不是重点，因为国内这些大厂资本开支受制于硬件，…

…地缘博弈。交易【哪些事情中长期逻辑不受战争影响】，比如： 伊朗被炸了，会影响字节阿里腾讯满世界找算力吗？ 伊朗被炸了，会影响GTC大会推出新的产品框架和技术探讨吗？…

…链条全打开对齐了，那么后续看怎么推商用了，这要求腾讯内部要把其他产品也对接进来。阿里前面也用千问做了类似测试。接下来要看豆包怎么玩了，这还要等到春晚。应用或许不好炒…

…在工信网信层面这个事情怎么讨论怎么定义，各个大厂都要快速模仿，否则还是要被干。 阿里没有硬件，但是有一堆的应用，可见的第一步，便要把分散的APP功能和生态，集中到千…

阿里系强于板块。

…做法来参与，直到整体亏钱效应出来再退出。 应用方向，关键因子前几天都说过的，昨晚阿里系讨论比较多。阿福--买药链接这种模式，接入到千问，就变成了千问--买药，越来越…

…面来看，只要拉互金和券商，就会当场触动大幅卖出，这说明刹车还是存在的。 晚间外盘阿里涨得比较好，老外去年就对阿里进行过一次重估，大厂里面字节没有上市，腾讯动作比较慢…

…三个去盘一遍，对照一下，谁行谁不行就很清楚了。不行的我就不点了，国内也基本只剩下阿里行，但阿里现在还没有开始，还在折腾眼镜。 聊到这看官会问了：这么烧钱，有啥好处…

…。这个部分，咱们这扎堆的要上车早上了，没上车说实话也不好追了，但可以挖掘补涨。 阿里的财报口径是比较积极的，说得很清楚，当前的算力开支规模跟不上用户需求，这不是一句…

…看，还是谷歌这一侧表现更为突出，存储也有所修复。中概方面，金龙指数反弹也还可以，阿里的关注度比较高，尤其是财报表现。市场这几天也总结为内炒阿里外看谷歌，至少在A股当…