长鑫

长江如果进度快的话，赶得上今年上来。长鑫如果Q2能发出来，Q3上点小的，Q4就适合大的了。 还是那句话，到今年年底，主要…

…，microLED短距也行，就看资金强度了。 国产方面，H200的预期弱化，叠加长鑫业绩超预期，算力网的提法又才开始，所以这边强一些也正常。 题材看穿插，机器人和商…

…营收和业绩的要求越高。不再拓展了。 这一条讲，谁能掏出来一千亿利润，毫无疑问，长鑫和长存。 长鑫马上就要更新一季报了，长存是否披露一季报细节不知道，但只要开始报材…

…些。创业板的宁王在圈钱，光在调整。我前面也说过了，到今年年底，双创争霸将在宁王和长鑫之间展开，科创板和创业板不是竞争关系，更多是交替上涨，互为僚机的共生关系。 就…

…来看，中美共振是AI，中美博弈是半导体。 到年终的时候，会出现双创媲美，科创板以长鑫为首，创业板以宁王为首。 两家市值PK的结果是，市值前三，只剩一家银行。 而如果…

…数人还停留在老观点上，并没有及时去贴近前沿变化，像【AI资本开支存疑】【设备要等长鑫IPO拿到钱才能涨】【存储降价周期见顶】等等观点，基本还停留在一个月两个月前。 …

…I就开始疯狂交易，像极了一个韭菜。 所以，在这个奇点即将来临的时候，就不要去博弈长鑫是这周还是下周，是节前还是节后。关键是【找到下一个通胀点】。于产业是这样，于股票…

…错时，越是结构化孕育的窗口。少点情绪，多点耐心。 半导体很热，一方面市场在交易长鑫上市和长存提速，另一方面确实海外的台积电资本开支等等也共振。已经上市的存储厂也开…

…的健康。海外昨天还有存储的预期上调，这个和台积电的资本开支也是对应的。 国内则是长鑫上市在即，长存也可能加速。此外还有一些市场不太注意的在酝酿扩产，以及一些下游环节…

今天消息面还是比较多的，长鑫挂出来了，各大卖方也都在解读。作为普通投资者需要知道的便是【三年累计研发占比36…