谷歌

【美国七大科技巨头签署自主供电承诺】当地时间4日，微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文这七家公司代表在美国白宫签署相关…

简单聊两句 1、美股的谷歌和NV还在互相找平，这种比价交易完成之后，再看新的定价点在哪。映射交易方面，电源…

…本年度结束前，应该也会有一些行业措施落地。 大厂方面，海外需要跟踪GPT5.0、谷歌的4.0等等发布窗口，国内的字节大会时间确定，DS发布节点还未知。机器人方面T链…

…，这个月回吐10个点净值大概率。 后面这一周确实是做多窗口，如果结构踩对，不管是谷歌链、商业航天还是才起来的大厂端侧，多少能回点血。做应用的跑得好也不会亏。 12月…

…易了，稍有不慎就能跌。 市场方面，高位的开始犹豫。海外链修复一轮，核心驱动还是谷歌，细分前期最强的是OCS。但目前谷歌和NV的市值跷跷板又轮到了修正交易这边，NV…

…弹最快。晚间外盘波动比较大，反馈的因子也比较多，比如联储人选和地缘等等。整体来看谷歌叙事还在继续，nv的回调还在进行中。比较有意思的是，虽然美股在重新定义GPU和T…

…息25pb的概率已经上升到76.7%，在通话后，美股反弹加速。从结构上来看，还是谷歌这一侧表现更为突出，存储也有所修复。中概方面，金龙指数反弹也还可以，阿里的关注度…

…窗口很小，春季行情提前启动的概率很大。所以震荡中面向来年调仓是主要工作项。 海外谷歌持续新高，NV四季度预期650，盘后上涨。短期来看，NV的调整差不多结束了。后续…

晚上看会儿美股，顺便就把字码了。 就我码字的当口，谷歌和阿里闪迪都涨的还行。逻辑其实周一盘前都聊过了。AI后续是个要持续烧钱能力+全栈…

…偏概念的继续回调，直到下次风口来了再炒一次概念。 此外，老巴在退休之前调仓买入了谷歌，这个思路其实可以理解，一方面谷歌的现金流健康，估值也相对便宜。如果要买AI赛道…