腾讯

…复越快。所以更多是在自己持仓品种和个人风偏上去选择应对策略。 行业方面，本周是腾讯阿里的财报披露窗口，我个人举的资本开支不是重点，因为国内这些大厂资本开支受制于硬…

…息出来。资本开支方面，也是按季度走，6月又会有一轮大的招标。总额上看三家吊车尾的腾讯就可以了，腾讯如果资本开支上调，那么其他两家不用说也一定是上调的。就目前的市场传…

…排除后续还会继续招标。招标的量本来还可以更大，但奈何手上现在只有这些卡。这个情况腾讯去年就说过了，资本开支没有继续增加是因为买不到卡。所以现在一些二线卡也有订单，有…

你们这帮卷狗，也好意思说自己是看AI的？ 有看到中午腾讯在涨价吗？为什么涨价，因为下游愿意接受涨价，下游愿意花钱买token。单漫剧今年…

…IPO导致的流动性不足，以及各大厂在第一轮AI竞争中的企业管理问题。比如我们看到腾讯在调整，千问也在人事变更。这两个因子，第一个反馈为估值下修的空间扩大，第二个反馈…

…博弈。交易【哪些事情中长期逻辑不受战争影响】，比如： 伊朗被炸了，会影响字节阿里腾讯满世界找算力吗？ 伊朗被炸了，会影响GTC大会推出新的产品框架和技术探讨吗？ 伊…

但凡沾点Ai真的是吃内存，腾讯那个ima，把既往报告硬盘拿出来喂一下，空间就没了。下个手机版，得了20G，喂一…

…外，重点在于把元宝-微信-支付的链条全打开对齐了，那么后续看怎么推商用了，这要求腾讯内部要把其他产品也对接进来。阿里前面也用千问做了类似测试。接下来要看豆包怎么玩了…

…b的溢价。 就短期来看，春节各个模型开始抢入口，豆包身位最好，抢了春晚这个舞台，腾讯也终于下场了，掏了十个亿。千问掏十个亿，肯定还有后手。因为千问既没有春晚也没有微…

…。这个事情也不是没做过，之前在支付宝尝试过很多次，打算把支付宝做成一个综合体。 腾讯最近是有进行一些人事调整，后续也会加速。去年推的蓝包其实并不算成功，但工作基础搭…